中国商用车市场深度解析：新能源崛起与传统燃油车挑战并存

2024年中国商用车市场整体保持稳定，但增速放缓。根据乘联会数据，2024年商用车交强险数据显示销量约为285万辆，与上年基本持平；2025年1月销量为16万辆，同比下降14%，环比下降42%，这与春节因素和市场调整有关。值得关注的是，商用车燃油车出口持续增长，而国内市场却持续下滑，呈现出国内外市场需求严重反差的局面。

新能源商用车市场表现相对强劲，2024年销量达57.9万辆，同比增长84%；2025年1月销量为3.05万辆，同比增长24%，但环比下降62%，这与新能源补贴政策的调整有关。尽管如此，新能源商用车渗透率持续提升，2025年1月达到19%，其中客车渗透率高达51%，卡车渗透率为13%。

细分市场来看，轻卡市场表现较好，重卡市场在经历深度调整后有所回暖；轻客市场表现一般，但电动化趋势明显，微客逐渐被轻客替代；大中型客车市场在2025年初表现强劲，燃油车市场也相对稳定。

从能源结构看，商用车市场纯电动车表现最佳，插混车型市场份额较小，氢能源商用车发展受限于补贴政策。

市场竞争方面，福田和五菱在轻卡和客车市场占据主导地位，中国重汽在轻卡市场也表现突出；重卡市场则由东风汽车、一汽解放和中国重汽等企业引领；新能源轻卡市场吉利汽车表现亮眼；大中型客车市场则由宇通和金龙等企业占据主导地位。

区域市场方面，中重型卡车主要集中在华北、西北、西南和长江中游地区，新能源重卡则在中部黄河流域、京津沪地区和西南地区渗透率较高；轻卡主要集中在华北、西南和东部地区，新能源轻卡则集中在华南和华东地区；轻客市场主要集中在华东和华南地区，新能源轻客也主要集中在经济发达地区。

总而言之，中国商用车市场正经历转型升级，新能源汽车的快速发展对传统燃油车构成挑战，政策引导和市场需求共同塑造了这个充满活力和挑战的市场格局。